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分地区来看,当前依然是西南、东北地区的超额利差走势较弱,青海、西藏、海南、天津、云南的超额利差走阔幅度最大。而广东、安徽、宁夏、甘肃、北京的超额利差基本持平,甚至小幅收窄,为走势最佳的5个地区,市场对区域的偏好明显,经济发达地区的利差走势较平稳。

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蔡英明也认为消费板块走向分化是大概率事件,目前有品牌溢价和业绩确定性的持续有资金抱团,但是随着中报的披露,去年的高基数,库存周期,行业的影响开始凸显,比如地产链影响比较大的家电,经济周期影响比较大的社服酒店,库存提价周期影响的榨菜等,不同行业的实际情况开始反应出来,虽然均是行业龙头,但是行业的景气程度不一样,分化也就随之而来。

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另外,国家信息中心经济预测部新动能研究室副主任邹士年在会上有关楼市调控的一段分析,也很值得关注。他说,2019年调控政策的放松,政府最希望的是成交量上去,但房价不能上去,这是调控的底线。因此,2019年极有可能出台房地产税,为什么这么说?因为在1月21号的时候,习近平在防范重大风险专题研讨班上,说过这样一句话:稳妥实施房地产平稳健康发展长效机制。以前都讲的是构建,这一次会上已经提到稳妥实施了。3.0版本的房地产市场调控,讲的是价格的控制,成交量的放大,当然,这是最为理想的状态。刘伟教授等学者还在会上回答了媒体记者的提问。

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